巴拉德与潍柴动力完成战略合作

巴拉德动力系统有限公司今天宣布，公司已成功完成与潍柴动力股份有限公司最初于2018年8月29日发布的新闻稿中详述的战略合作交易。

“潍柴是一家专注于动力系统、汽车、智能物流和汽车零部件生产的领先汽车设备制造商。巴拉德与潍柴的战略合作强调了我们对中国重型动力应用市场中燃料电池汽车机遇的高度信念。”巴拉德总裁兼首席执行官麦凯文先生表示，“我们认为我们与潍柴的合作是对燃料电池汽车价值主张以及巴拉德在质子交换膜燃料电池领域的技术领先地位的重要验证。我们预计，我们的合作关系将成为巴拉德业务和股东价值的积极的长期催化剂。”

巴拉德与潍柴的战略合作包括以下关键要素：

1. 股权投资 -潍柴公司对巴拉德的股权投资约为1.636亿美元，占该巴拉德公司19.9％的股权。该股权投资将以每股3.54美元的价格，通过发行股票的方式购买，即基于2018年8月29日的30天成交量加权平均价格3.08美元15％的溢价。

此外，巴拉德现任战略投资者和中国合作伙伴中山大洋电机已进一步投资约2020万美元，通过以每股相同价格3.54美元认购和购买巴拉德发行股票，以保证其在巴拉德仍占有9.9％的股份。

因此，潍柴和大洋电机在巴拉德的股权投资总额约为1.83亿美元。预计收益的使用将包括对巴拉德核心燃料电池业务的投资、潍柴和巴拉德成立的合资公司的股权出资，为巴拉德在合资企业运营中的所有权提供资金，并支持潜在的并购交易。

潍柴的投资将受到2年“中止”和转售限制的管制（受惯例例外限制）。只要潍柴持有巴拉德至少15％的流通股，即有权提名巴拉德董事会中的其中两位董事，而巴拉德董事会将由目前的七位董事扩大到九位董事。潍柴进一步同意，如果第三方收购巴拉德，潍柴将有权提出更优提议，否则必须按照巴拉德董事会的提议进行投票。

2.中国合资公司和技术转让 - 潍柴和巴拉德将在山东省成立一家合资公司，以支持中国的燃料电池电动车市场，巴拉德拥有合资公司49％的初始所有权。合资公司将根据排他性技术转让计划向巴拉德支付9,000万美元，拥有生产巴拉德新一代LCS燃料电池堆及LCS相关模组的专有权，应用于中国公交车、商用卡车和叉车市场。根据长期供应协议，合资公司将从巴拉德独家购买燃料电池的关键技术组件 - 膜电极组件（MEAs）。

潍柴和巴拉德将根据商定的商业计划按分配比例为合资公司的股份提供资金。潍柴将持有合资公司五个董事会席位中的三个，巴拉德将持有两个席位，同时巴拉德受一定的股东条款保护。巴拉德将拥有上述转让技术在中国境外市场的独家权利。

大洋电机亦表示有意收购合资公司10％的所有权，此举将相应将巴拉德在合资公司的所有权从49％降至39％。双方目前正在就此项投资进行讨论。

3 燃料电池销售 - 潍柴计划到2021年为使用巴拉德技术的商用车辆生产和供应至少2,000个燃料电池模组。双方正在讨论与供货范围、产品组合、定价和发货时间相关的具体条款。

巴拉德正在继续与国鸿巴拉德合资企业和中国其他合作伙伴进行讨论，以解决当前的问题和未来的机遇。