2017年中国数控磨床行业发展概况及市场需求分析

磨床是金属切削机床的一个重要子行业，指利用磨具对工件表面进行磨削加工的机床。按照磨床采用的控制方式不同，磨床分为数控磨床和非数控磨床。数控磨床代表了磨床行业的发展趋势。

数控磨床是第三次工业革命后，信息技术与机械制造技术相结合的产物。作为现代机械加工的基础工具，数控磨床被广泛应用在汽车工业、消费电子、船舶工业、航空航天、国防工业、电力设备、铁路机车、工程机械等国民经济发展的重要领域。随着科学技术的发展，下游行业对磨削加工的性能和精度要求越来越高，产品的更新换代日渐频繁，生产类型由大批量单一生产逐渐向多品种小批量生产转化，对各类高精度、高效率、高柔性和高自动化程度的数控磨床的需求不断增长。

磨床是金属切削机床的一个重要子行业
 

(1)数控磨床已成为磨床市场消费的主导产品，行业规模持续扩大
 

我国数控磨床的发展始于20 世纪70 年代中期。近年来，随着国民经济的高速发展，我国磨床市场需求结构发生明显变化，对引领行业发展方向的数控磨床需求越来越大。一方面，我国汽车工业、消费电子、船舶工业、航空航天、国防工业、电力设备、铁路机车、工程机械产业的发展为数控磨床提供了广阔的市场，另一方面，又不断对数控磨床在数量上、质量上和水平上提出更高、更新的要求，促进数控磨床行业快速发展。
 

2015 年磨床产值数控化率达51.75%，比2014 年增加5.07 个百分点。而目前发达国家数控机床产值数控化率已达80%以上，因此我国数控机床的发展尚有较大潜力。

(2)自主创新能力增强，技术水平提升
 

近几年我国数控磨床行业加大了新产品开发力度，企业的科研、设计、制造能力不断增强，行业整体技术水平进一步提高，产品结构进一步优化，成功开发出一大批具有较高技术水平的新产品，已初步形成了参与国际竞争的能力。根据《中国机床工具工业年鉴》对列入统计范围的主要磨床企业的统计，2013 年数控磨床行业28 家企业共计开发新产品97 种，比上年增长3.2%，其中数控磨床新产品57 种，部分新产品技术达到国际先进水平。
 

(3)与发达国家仍存在较明显差距，在高性能领域有较大发展空间
 

整体而言，德国、美国、日本在数控磨床领域的技术研发水平处于全球领先的地位。由于数控磨床要求的加工精度和制造工艺非常复杂，涉及软件开发、精密制造、电气控制、系统集成等多方面因素，因此该行业主要分布在上述科技发展水平较高的国家和地区。
 

虽然我国在2009 年已跃居世界第一机床生产大国，但与发达国家的差距依然明显，高性能的数控磨床仍严重依赖进口。我国数控磨床与发达国家的差距主要表现在：第一，技术研发能力较弱，目前我国生产的数控磨床仍以中低端的传统产品为主，在高性能和精密化的高档产品方面基础研发能力不足，无法满足大型核心部件、高精度产品的加工要求；第二，数控系统和功能国产化部件滞后，功能部件配套能力较弱，关键核心部件仍需进口；第三，在大型化、智能化、复合化的产品开发方面投入不足，对未来的技术发展趋势储备不足；第四，个性化的解决方案和服务能力较弱。
 

上述差距是我国数控磨床行业整体提升的动力与市场空间。随着我国经济的稳定增长、工业化及信息化进程的不断深入、产业结构的调整升级、高端装备制造业的发展，尤其是国家的高度重视，数控磨床行业作为装备制造业的工作母机之一和支柱产业，将迎来提性增智的良好机遇和广阔空间。
 

2、我国数控磨床行业的市场需求分析
 

(1)行业总体需求分析

①数控磨床行业总体需求旺盛

作为世界上最大的发展中国家，固定资产投资在现阶段始终是我国经济发展的重要驱动因素，而制造业投资占比持续提高。2007 年我国制造业固定资产投资额(不含农户)为35,477 亿元，2016 年则达到187,836 亿元，年均复合增长率为20.34%，增长速度远高于同期GDP 的增长速度。近十年我国制造业固定资产投资占比均超过30%，位列所有行业的首位。2016 年国内固定资产投资结构(不含农户)情况如下所示：
 

2016 年国内固定资产投资结构
 

相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国数控磨床市场深度评估及投资战略咨询报告》
 

数控磨床广泛应用于消费电子、汽车工业、新材料、新能源、仪器仪表、国防工业、航空航天等国民经济重要领域，是制造业的重要基础性装备。在制造业固定资产投资的拉动下，我国的数控磨床产业需求将持续旺盛。
 

②消费升级将形成数控磨床行业新的增长点
 

随着全面建成小康社会战略的实施，国民消费正朝着“更舒适、更方便、更清洁、更美观、更健康”的方向发展，人们对生活品质的追求更加强烈。反映“消费娱乐化”趋势的电子产品、各类节能环保和外形美观的乘用车等受到广大消费者的青睐，从而推动了消费电子、汽车及汽车零部件等产业的迅速发展和升级。
 

作为各类消费电子产品以及汽车精密零部件的重要生产设备，数控磨床在消费升级的大潮中将迎来新的行业增长点，进入快速增长期。
 

③《中国制造2025》战略将为数控磨床行业的发展带来巨大的更新需求
 

2015 年5 月8 日，国务院正式印发《中国制造2025》，成为引导产业结构调整和制造业升级进而实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。
 

高端装备是制造业转型的基础，为推动制造业转型升级，我国政府大力推动高端装备产业发展，出台了系列产业政策。2016 年3 月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中设有“高端装备创新发展工程”专栏，其中“(四)高档数控机床”指出：“研制精密、高速、柔性数控机床与基础制造装备及集成制造系统。以提升可靠性、精度保持性为重点，开发高档数控系统、轴承、光栅、传感器等主要功能部件及关键应用软件”；其中“(五)机器人装备”中指出：“大力发展工业机器人、服务机器人、手术机器人和军用机器人，推动高精密减速器、高速高性能控制器、高性能伺服电机及驱动器等关键零部件自主化，推动人工智能技术在各领域商用”。
 

因此，新一轮的产业结构调整和升级必将是先进制造业替代传统制造业，这种转型和升级将会大大增加作为工业母机之一的高性能数控磨床的更新需求。
 

④进口替代市场潜力巨大
 

我国高档数控磨床起步较晚，高性能产品对进口依赖较大。2013 年至2015年，国内数控机床需求增长较快，进口数量逐年上升，2014 年我国进口数控机床14,836 台，2015 年达到18,584 台，同比增长25%。
 

随着我国科技水平实力的不断增强，我国数控磨床产业的整体实力将逐渐提升，产品档次将由目前的中低档向中高档升级，满足日益增长的国内中高档数控磨床需求。同时，由于目前进口磨床在包括产品定制到售后服务过程中也存在不少问题，限制了我国制造产业链订单响应速度，并造成国内磨床用户生产和成本压力。因此，我国数控磨床行业的进口替代过程提速势在必行。

在不考虑消费升级带来的增量需求及制造业产业转型升级带来的更新需求情况下，根据海关总署统计数据，2015 年我国数控机床进口总金额为30 亿美元，即使仅完成对进口设备50%左右的替代率，未来我国数控机床行业每年至少将新增15 亿美元的市场空间。
 

⑤产业转型和劳动力成本上升助推工业自动化升级